Аким Власов уволился из армии после двадцати лет службы, и этот день обещал ему долгожданную свободу. Он получил увольнительные документы с подписями полковника и майоров, собрал саквояж и сел на самодельный глайдер, чтобы улететь из военного городка навсегда. Но ещё на подлёте к Виннице чуйка выдала странное: мелкий демон в облике рыжего кота попросился стать фамилиаром, а за ним слётом примчалась демонесса в форме таксы, пробившая три боевых щита одним прыжком. Игумен монастыря, куда Власов прибыл оформлять документы, лишь махнул рукой: привязывай обоих, и иди спать. Так вместо ровного дембеля у него оказались два демонических фамилиара, армейская тревога на весь монастырь и неотложная регистрация в ПМАКе.

Власов — не тот герой, к которому привыкли читатели. Он четырёхрукий химера с тремя глазами, выросший из прапорщика, который случайно попал в спецназ после драки с московскими мажориками. За двадцать лет он научился выращивать муассаниты ювелирного качества, точить зеркала для телескопов и собирать дроны из армейской рухляди, но так и не научился быть обычным человеком. Его тянет к женщинам, а они видят в нём уродца. Он шутит с монахами, но молится невпопад. Он агностик, которому явилась сама Морана, и внепартийный сторонник большевиков, получивший орден за уничтожение высшего демона. Армия дала ему ранг, навыки и раны, но не дала места, куда вернуться.

Гражданская жизнь стоит перед ним пустой и гулкой, как ангар без самолётов. Родители ждут в Бухаре, старые товарищи разбросаны по гарнизонам, а бывшая любовница Людмила уехала навсегда, оставив эсэмэску с медвежонком и чмоками. Власов умеет летать на скорости семьсот километров в час и видеть ауры сквозь стены, но не умеет заводить разговор в обычной очереди. Его сундуки набиты мифриловым посохом, самогоном от монахов и книгами, которые он перепечатывал вручную, а в кармане — свежее удостоверение мага первого ранга, которое ничего не решает. Два демона на шее напоминают: он уже не в строю, но мир вокруг не стал безопаснее. Просто теперь защищаться придётся в одиночку.