Фёдор принял решение лететь в Заброшенные земли один. Он оставил ушкуйников на борту дирижабля, объяснив атаману, что тот должен удержать капитана от побега и вернуться через десять дней. Потом перешагнул через борт и спустился по верёвочной лестнице на склон горы. Дирижабль тут же рванул прочь, моторы ревя на пределе, а Фёдор остался один на один с аномалией — с липким хаосом, фосфоресцирующим в воздухе, и тишиной, из которой в любой миг могла вынырнуть смерть.

Он — ярл Пограничья, менталист и бывший агент спецслужб, привыкший считать, что умеет оценивать риск. Но здесь, в глубине Заброшенных земель, его опыт обернулся ловушкой самоуверенности. Он пришёл за редкими минералами для защитных артефактов, чтобы обезопасить семью от культистов. Эта забота мешала ему видеть, что охраняемый им край держится не на вассальной присяге, а на личном авторитете — и авторитет этот тает, пока он бродит по горам. Дома жена убеждает князя Ингвара принять проект свободной экономической зоны, а сам Фёдор предпочитает решать вопросы силой и хитростью, не доверяя никому выступать за него.

Ночью на его лагерь напали мутанты-телепаты. Он выжил благодаря светошумовой гранате и чистой случайности, но понял: глубже в аномалию без подготовки идти нельзя. Утром он нашёл заброшенный комбинат, где три века назад люди покидали рабочие места аккуратно, словно собирались вернуться. В сейфе директора лежал журнал — последние записи о всплесках эфирной активности, мутациях и проекте под названием «Сплав-Т». Создатели пытались выстроить защиту от хаоса. Не успели.