Профессор потребовал ответить на вопрос по электротехнике, и Павел ответил правильно, хотя дремал за партой. Он вышел из университета, зашёл за кофе и пирожными, не заметил гудящий грузовик с отказавшими тормозами. Очнулся он уже на траве у серых деревьев, а рядом сидела Анастасия — та самая одногруппница, которая вчера улыбалась ему в аудитории. Теперь она была в чёрных полудоспехах, звала себя адептом и тащила его к замку, где мёртвых обучают убивать.

В Замке Последнего Пути Павел встретил Джеймса — мастера с бородкой и цепью, который объяснил, что человечество пришло из другого мира, что древние существа заперты за гранью, и что жнецы держат эту грань на замке. Павел сопротивлялся, пытался уйти, получил по уязвимому месту от Насти, но согласился, когда услышал про зарплату и возможность драться за деньги. Его душа пробудилась необычно: вместо посоха материализовалась коса — оружие, которого не было ни у одного жнеца до него. Прежний профессор оказался Главным Жнецом Адамом, а сам Павел — потомком загадочного предка с серебряными косами на рукавах.

Павел вернулся в Мурманск с деревянной эмблемой на шее и картой, по которой ему уже перечислили аванс. Он вызвал такси, сел в прокуренный «Логан» и заметил, как водитель пристально разглядывает его глаза. За окном мелькали троллейбусы, набитые людьми, а Павел ещё не знал, что мёртвые не чувствуют запаха табака и что красные глаза в зеркале заднего вида — не от усталости за рулём.