Андер он Сворт просыпается в чужом теле двенадцатилетнего аристократа, но привычки прежней жизни не отпускают. Он читает книгу по этикету и автоматически заменяет слово «человек» на «противник». Рядом в его сознании скулит демоница Миагозра, некогда пытавшаяся подчинить его волю, а теперь вынужденная договариваться. Их связь стала двусторонней. Она чувствует его эмоции, он — её ярость и тревогу. После перелома всех костей в особняке родственника Андер застрял в больничной палате, куда привезли и его вассала Йоко Симидзу. Реабилитация тянется, силы на исходе, а враг, нанесший удар, звонит и улыбается в трубку.

В больничном коридоре появляются невидимки. Они проходят мимо охраны, не отражаются на магическом радаре, пахнут гвоздикой. Андер убивает первого костылём, превращённым в клинок, но понимает: это только начало. Демоница предлагает бежать, он отказывается бросать Йоко. Между ними вспыхивает спор о клятвах и прагматизме, который прерывают выстрелы. Андер льёт воду на пол, чтобы видеть шаги невидимок, цепляет пустой пистолет и демоническую чешую, и выходит из схватки с трофейным клинком в руке и новым именем врага: Миеэнай. Японские наёмники, не торгующие услугами, а милостиво предоставляющие их сильнейшим мира сего.

Андер возвращается в поместье, но укрытие оказывается ловушкой. Его сёстры нуждаются в защите, Ника неконтролируемо проявляет магию огня и земли, а в дом приходит Малика он Фарен — тётка врага, клирик, бизнес-леди, носительница бижутерии со смертельными сюрпризами. Она предупреждает: у Миеэнай осталось две попытки. В тот же вечер дознаватель Уильям Крайвен, человек с раскрываемостью дел выше восьмидесяти процентов и привычкой одеваться за счёт зарплаты, которую не может себе позволить, назначает встречу в ночном парке. Он знает слишком много о болезни, исцелении, пожаре в особняке. Крайвен предлагает не вербовку, а дружбу. Андер смеётся в лицо, но Крайвен уходит первым, оставив номер и тяжёлое молчание о том, что он знает про демонов.