Странные дела творятся на небесах. Ангелы-хранители, испокон веков защищающие подопечных, один за другим проваливают миссии. Наказание суровое – лишение крыльев и изгнание. Габриель из московского филиала верит, что здесь замешаны темные силы.

И действительно, однажды он замечает, как неизвестный отвлекает ангела от прямых обязанностей. Несмотря на доказательства, высшие чины бездействуют и винят хранителей, поэтому Габриель начинает собственное расследование. Но как спасать планету, если в помощники набивается демон?