Алексей Светлов сидит в чужом кабинете и перебирает долговые расписки убитого им демона. Особняк Сивушкиных теперь его, слуги тоже — двадцать бойцов слишком мало для того, что готовится на горизонте, а тридцать хоть немного лучше. Старик-калека Тихон ведёт его в сарай, вытаскивает из печи кирпич и протягивает мешочек с драгоценностями стоимостью в двести тысяч. За чутьё на хороших людей, говорит старик, и Светлов молча кладёт мешок в карман, уже считая: трактир, фабрика, гвардия. Всё растёт, всё складывается. Но в больничной палате, где лежит его человек с раздробленной ногой, звонит телефон Саватеева, и в трубке — голос, сообщающий, что в поместье пожаловал сотрудник Тайной канцелярии.

Павел Добрынин садится в кресло спиной к стене, и Светлов отмечает эту привычку профессионала. Опричник перечисляет: пропавшая сестра, пропавший Громов, дуэль, убийство Реброва — всё ведёт к нему. Светлов отвечает спокойно, клянётся на магии, что не трогал сына градоначальника, и чувствует, как Добрынин взвешивает каждое слово. Но тайник уходит не с ответами, а с новыми вопросами, а за окном уже ждут другие гости — пятеро молодых людей во внедорожниках, двое из которых несут в себе то, что Светлов научился видеть невооружённым взглядом. Львов выходит вперёд, и на его руках прыгают молнии. Светлов зажигает световые шары, и демон внутри Львова отшатывается — узнал, однозначно узнал.

Артефактор Резнов передаёт чёрную коробку, и Светлов, открыв её в кабинете в одиночестве, находит четыре изделия: браслет, куб и ещё два, каждое со своей функцией. Поиск, удержание, лечение, уничтожение. Компас, замаскированный под обычный, ведёт его в подвал трактира, к мясному цеху с кровостоком и въевшимся запахом. Здесь реальность истончилась настолько, что твари просачиваются почти без затрат сил. Львов кружит вокруг здания, а в гостиничном номере Светлову отвечает голос, который не принадлежит его демону — голос старше, голоднее, требующий человеческих душ для соединения. Светлов стягивает гвардию в трактир, гасит свет и ждёт, зная, что правила теперь устанавливает он, но не зная, хватит ли заряда артефактов на то, чтобы удержать дыру в мире и не пустить сюда то, что уже ответило на зов.