Князь Ярослав Владимирович узнаёт: его брат Борислав, считавшийся мёртвым, идёт на Новгород с огромным войском степняков. В городе — две тысячи воинов против десяти. Осаду не выдержать, в чистом поле — погибнуть. Тогда нурманский конунг Эймунд, наёмник, получивший полную плату, предлагает решение, от которого князь вздрагивает: убить Борислава в собственном лагере. Двенадцать викингов против десяти тысяч.

Эймунд переодевается нищим калекой, пробирается в стан врага, высматривает расположение шатра. Ночью берёза, натянутая как лук, срывает тент с головы спящего князя. Меч вспыхивает в темноте. Голова брата — в мешке. Но когда Эймунд возвращается за наградой, Ярослав смотрит на него с муторной тоской: без соперников осталась лишь пустота.