В северных землях Варяжья, где некогда властвовал шаманский род Хель, остались лишь двое – Морганна и Альберт. Они – инквизиторы: Альберт – мастер по дереву, Морганна – охотница на ведьм, чья жизнь тает под натиском магической болезни.

В попытках разгадать тайну трагической смерти родителей, герои ввязываются в охоту за древним гримуаром, которая приводит их в Милград. Маленький южный город, где даже воздух пропитан пряностями и песнями. Здесь пропадают дети, а ведьмы готовятся к Чёрному Полудню – ночи, когда магическая сила обретает невиданную мощь.

Чтобы спасти невинных, брату и сестре придется вспомнить все, чему их учили в ледяных землях, и столкнуться с тем, что их прошлое – не просто трагедия, а часть древнего ритуала.

Первая книга мистической дилогии «Фантасмагория».