Андреа — викарий с непростым наследием: отец погиб, пытаясь подчинить высшего демона, а сам он промышляет экзорцизмом под прикрытием дипломатической миссии. Когда кардинал Роше давит на него, требуя послушания, Андреа отказывается становиться винтиком в чужой игре. Вместо этого он берётся за дело, которое официальная церковь предпочла бы игнорировать: в городе появился оборотень, и следующее полнолуние — уже сегодня.

Напарник-енот Джус подгоняет заколдованные револьверы, но тех, кто охотится на одиноких девушек, может оказаться куда больше, чем один. Андреа идёт в ночной парк один, хотя тень уже знает его имя, а полиция готова сорвать маску в любой момент.