Что будет, если в мир идеальных героев попадет идеальный монстр? После гибели от рук своих создателей, Алекс Мерсер оказывается в альтернативном Нью-Йорке. Первое поглощение открывает ему глаза: здесь есть магия, технологии будущего и люди в трико.

Но никто из них не готов к появлению «Прототипа». Пока Щ.И.Т. ищет новых врагов, самая опасная угроза уже бродит по их улицам, принимая чужие лица.