Леон Вальд вернулся в Училище Гильдии Гонцов со синей шеей, единственным целым каналом и статусом Пульсирующего — мага, чья аномальная мана сжигает собственные пути. Он выжил там, где система отводила ему девяносто один процент на смерть, и даже перешагнул на вторую стадию Пути. Но вместо передышки мастер Серж привозит его прямо в объятия новой беды: королевский указ отдаёт послушников под командование генерала Кнута, а сын предателя Эльса Вальда оказывается в списке первым. Леон понимает, что война для него — не шанс прославиться, а приговор, подписанный чьей-то старой злобой.

Первый Мастер Жорж лично берётся за Леона. Между ними нет доверия: Жорж помнит отца Леона, великого Гонца, ставшего величайшим позором Гильдии, а Леон чувствует за каждым советом мастера скрытую расчётливость. Тем не менее именно Жорж объясняет ему главное — Пульсирующим навыки даются только через надрыв, через риск на грани смерти. И тут же ставит испытание: бронированный ворон фамильяра загоняет Леона в лес, где каждый манёвр может стоить жизни. Бегство становится единственным способом выжить и, возможно, прорубить себе новые каналы.

Леон теряет привычную опору. Стандартные защитные навыки ему недоступны, тело не выдерживает собственной маны, а вокруг — лишь те, кто ждёт его падения: завистливые Бегуны, недоброжелательный Симон, одногруппники, которым война — игра. Единственное, что остаётся, — упрямство человека, уже однажды обманувшего смерть. Но упрямства может не хватить, когда против тебя выставляют не просто врагов, а саму систему обучения, где слабость карается немедленно.