Ичиро Хедо привык быть опорой для своей замкнутой сестры Саи — будить её по утрам, защищать от придурков в школе, возвращаться домой вместе. Но когда в его руках материализуется древний Гримуар, полный заклинаний, а у Саи пробуждается таинственный наруч, мирная жизнь рушится.

На брата и сестру нападают падшие ангелы, чьи приказы кто-то подменил, и лишь вмешательство загадочной Рейнар спасает им жизнь. Теперь Ичиро вынужден в одиночку разбираться в политике трёх враждующих фракций сверхъестественного мира, пока неизвестный враг готовит новую ловушку — и на этот раз защитных заклинаний может не хватить.