Евгений Громов — бывший офицер в чужом теле, теперь егерь в глухой Соболевке. Весной пятьдесят седьмого в тайге начинают гибнуть звери: кабаны, лоси — растерзанные, с оторванными лапами. Ни один известный хищник не оставляет таких следов. Старик Иваныч шепчет о нечистой силе, но Женька привык искать рациональное объяснение.

Вместе с местным охотником по кличке Монгол они находят мёртвого егеря соседнего поселка — старик забаррикадировался в избе и выстрелил весь боезапас в никуда, прежде чем сердце не выдержало страха. Теперь трое мужчин устраивают ночную засаду у болота, чтобы выследить того, кто охотится не на людей, а на саму тайгу. Но когда кабан бросается в драку с невидимым врагом под луной, Женька спускается с дерева первым — и понимает, что зверь здесь не он.