Селестина просыпается в чужом доме у озера, окружённая двумя оборотнями, которые утверждают, что спасли её от стаи волков. Волк Зорейн и медведь Эшберт полгода преследовали девушку во снах, а теперь, когда ей исполнилось двадцать, требуют выбора по древней традиции охоты на ведьм. Но правила давно стали фарсом: стаи не ждут согласия, а родная бабушка Селестины лишь подтверждает — семья отдала её ради силы Ковена.

Между ядом волчьего дурмана, медвежьей лаской и собственным телом, которое предаёт разум, Селестина пытается удержать последнюю хватку контроля. Однако тройная метка, появившаяся на её плече после первой ночи, доказывает: выбор сделан без неё, и теперь она связана с обоими хищниками крепче, чем любым заклинанием.