Марк вышел из тюрьмы не по своей воле, а по капризу аристократки, которая решила сделать из него питомца. Он притворился послушным, усилил выброс феромонов и наблюдал, как Марта тонет в собственных слабостях — ему нужны были её связи, а не она сама. Но планы рушатся быстрее, чем строятся: родной город Ваабис в хаосе, лорд Анарика мёртв, а в городе нет единой власти — только банды, что делят разграбленные кварталы. Среди них и Крижен, красноволосый выродок, который уже побывал в доме Марка и оставил там на кровати избитого Бефальта.

Марк — целитель, попавший в этот мир из другой жизни, где он был врачом. Он привык к системному мышлению, к поиску закономерностей в хаосе биологии, но здесь его методы ломаются о людскую мерзость. Он не умеет мстить красиво, не умеет ждать — видит раненого брата, и руки тянутся к мечу раньше, чем голова успевает взвесить последствия. Дисторты дают ему сверхспособности, но не мудрость: он тратит их на импульсивные рывки, на ярость, на желание раздавить врага ботинком, хотя знает, что сильнее магов полно. Его слабость — в неспособности отпустить тех, кого считает своими, и в убеждении, что любую проблему можно решить, если достаточно быстро подумать.

Ваабис стоит на пороге полного краха, и Марк понимает, что привёз с собой не только книги для копирования и пару спасённых оккупантов. В разрушенном особняке братьев, в подвале с морозильной камерой, он находит сердце мёртвого маньяка — и в нём кристалл, спаянный с плотью так, как не должно быть возможно. Это чужая технология, чужое рабство, чей-то способ создавать марионеток из людей. Марк берёт находку в ладони и чувствует, как перехватывает дыхание: он может разобрать это, воспроизвести, стать сильнее всех. Но цена — вживление такого кристалла в новое живое тело, в превращение человека в орудие. Он догадывается, кто способен на такое, и понимает, что рано или поздно столкнётся с ним лицом к лицу.