Действие происходит в мире, где магия и политика тесно связаны между собой. Существуют различные уровни магического влияния, в том числе светлая и тёмная магия, которые питаются от разных источников силы — Кроны и Корней Древа. Этот мир устроен так, что доступ к другим мирам возможен через определённые порталы, и лишь избранные могут путешествовать по Внутреннему Кругу, состоящему из семи миров, среди которых Российская Империя занимает важное место. Магия в этом мире имеет свои правила и ограничения, а обучение ей регулируется системой, которая не позволяет новичкам сразу освоить сложные знания и способности.

Во время истории главный герой оказывается в ситуации, когда ему приходится разбираться с неясными угрозами, связанными с его семьёй и окружением. Он узнаёт о сложных магических концепциях, таких как хтонические начала и структура Древа, которые объясняют, откуда берётся магическая сила и как ею можно управлять. Знакомясь с этими аспектами, герой выясняет, что вокруг него происходят события, связанные с борьбой за власть и контроль над магией. Его брат, с которым у него напряжённые отношения, вовлечён в секту Белой Стрелы, поддерживающую чистоту белой магии, и подозрения главного героя касаются именно его мотивов и возможных опасностей.

Сам герой — молодой маг, который сталкивается с необходимостью доказать своё право на существование и место в этом мире. Его целью становится участие в турнире, который даёт шанс получить ценный магический свиток и возможность перейти на новую ступень развития. Турнир имеет несколько этапов, включающих испытания с стихиями, сложные лабиринты и неожиданные сюрпризы. Герой понимает, что для успеха важно не только мастерство, но и правильное понимание магических законов, а также способность работать в команде.