Пётр Третий — человек, переживший две жизни и одну смерть. Профессор из Екатеринбурга, он очнулся в теле голштинского герцога и за полвека превратил Россию в индустриальную державу с паролётами и железными дорогами. Но смерть не отпускает его: покушения следуют одно за другим, а враги, которых он так и не вычислил, подбираются всё ближе. Сейчас, в апреле 1797-го, он летит под чужим именем через всю империю — официально мёртв для мира, неофициально — единственный, кто ещё может удержать страну от краха.

Против него действует кто-то невидимый и терпеливо. Покушение на французского короля, гибель австрийской принцессы, взрыв на Театральной площади — всё это звенья одной цепи, и все они, по замыслу врага, ведут к России. Кто-то хочет вытянуть императора из тени, спровоцировать на необдуманный шаг, развязать войну, в которой никто не нуждается. Пётр знает, что ответит на вызов, но не знает, кто бросил перчатку. Масоны, банкиры, Ватикан — версий много, фактов нет.

Сын Михаил держит Петербург, пока отец скрытно добирается до Кёнигсберга, но весть о подрыве его паролёта меняет всё. Пётр сидит у камина в прусской глуши, картошка в пепле ещё не допеклась, а империя уже дрогнула. Он догадывался, что враги ударят снова, но не думал, что так скоро и так точно.