Даниэль Сарр Клименсе — лучший фехтовальщик Ландаргии, но сейчас ему приходится сражаться иначе. Назначенный правой рукой наместника Клаундстона, он вынужден осваивать политику, где промах стоит дороже любой дуэльной раны. Война с Нимберлангом неизбежна, король Аугуст готовит удар, а портовый город ещё не знает, что уже стал фигурой на чужой шахматной доске.

Даниэль собирает отряд из бывших наёмников, ловит шпионов, ищет деньги на флот и пытается угадать, куда придёт главный удар. Но главное — он дал слово защитить город, а слово для него крепче стали. Когда враг уже внутри стен, а союзники глядят в спину, придётся решить: чем платить за победу — шпагой, ложью или тем, во что верил всю жизнь.