Алхимик вернулся в город, который успел забыть его лицо. Три года назад он ушёл, оставив за спиной взорванную лабораторию, мёртвого учителя и рецепт, который не должен был существовать. Теперь его снова вызывают по делу: в доках находят тела с выжженными изнутри органами, а рядом — пепел, который пахнет точь-в-точь как его старая работа. Он привык, что от алхимии не уходят, но привычка не спасает от тех, кто помнит его настоящее имя.

Расследование ведёт его через кварталы, где закон держится на взятках, а правда — на цене крови. Старые связи оборачиваются долгами, а долги — ловушками. Кто-то воспроизводит запрещённые формулы, и этот кто-то знает, как Алхимик думает, шаг за шагом опережая его. Среди доказательств и угроз он начинает догадываться, что учитель оставил ему больше, чем просто навыки: наследие, которое теперь убивает чужими руками.

Алхимику предстоит выбрать, кому верить, прежде чем пламя достигнет тех, кого он пытался оградить от прошлого. Он уже потерял одну жизнь, выстроенную на лжи, и вторая рушится по тому же сценарию. На этот раз спасти получится либо себя, либо тех, кого он втянул в игру.