Пётр Алексеевич Санников потерял покой. Генерал-майор, укротитель богов и демонолог в лампасах, привыкший командовать, а не просить, внезапно обнаружил, что от него требуют невозможного. Мобильный портал между мирами, за который он отвечает, не работает — резонанс с основным порталом грозит взрывом. Строительство железной дороги к морю требует ресурсов, которых нет. Местная настоятельница обвиняет землян в колдовстве, требуя отступить от обороны базы. А теперь ещё и королева умерла, и надвигающаяся гражданская война поглотит Керенборг вместе с его отрядом. Вороны Магистрата следят за каждым словом, крысы под ногами оказываются разведчиками чужой магии, а маркиза, принявшая землян за баронов, смотрит на генерала как на кусок мяса на прилавке — и при этом намекает на смену власти, в которой пришлым придётся выбирать сторону.

Пётр Алексеевич никогда не был военным в привычном смысле. Его карьера строилась на умении договариваться с тем, что нельзя объяснить рационально — с богами, демонами, нежитью, которая внезапно оживает под проливным дождём и идёт на штурм землянских машин. Он умеет читать тон, улавливать невысказанное, находить выход там, где другие видят тупик. Но именно это умение — его слабость. Он не может просто отдать приказ и забыть. Каждое решение он прокручивает, ищет подвох, выстраивает ходы наперёд, пока не задыхается от собственных комбинаций. Ему проще укротить бога, чем отказать представителю штаба, который вешает на него очередную задачу со звёздочкой. И теперь, когда мир рушится по всем швам одновременно, он снова пытается всё успеть — портал, ярмарку, переговоры с маркизой, интриги Магистрата — и тонет в этом сам.

Шарлотта да Амбер прибыла в Керенборг по вызову Николь-Астры, но её первый самостоятельный заказ оказался приманкой. Юная крысоловка должна разведать необычных крыс у стен землянской крепости, не подозревая, что сама станет приманкой, за которой наблюдают и заказчик, и те, кто заказчиком манипулирует. Её мать приехала за компанию, чтобы не платить за свой проезд и поглазеть на халумарскую ярмарку. Шарлотта чувствует нехватку магии на Лысом холме, где силы почти нет, и не понимает, как пришлые живут без неё. Она видит их самосвалы, светильники без пламени, странную крепость без башен — и понимает, что мир, который она изучала в Ниртоне, оказался куда сложнее учебников. А между тем в городе появляется всё больше крыс, которые воруют инструменты, заглядывают в окна и не боятся шокеров. Кто-то направляет их. И Шарлотта, неопытная и гордая, вступает в игру, правил которой не знает.