Марк решает, что согласен на всё, лишь бы вернуть жену и сына. Он стоит в захламлённой комнате с запахом перегара, трясущимися руками набирает номер друга-психиатра, а на диване сидит козлоголовый демон с копытами и руками. Алкоголик вытирает пот, пытается объяснить по телефону, что перед ним настоящий демон, и что тот предлагает работу мечты. Демон хохочет, звук похож на блеяние, и обещает поклонение, власть, богатство и смысл жизни. Марк требует вернуть семью, но демон отвечает, что погибших не вернуть. Тогда мужчина отказывается, сползает на пол и теряет сознание. Просыпается он уже в другом теле — деревенского здоровяка по имени Мак, который не выговаривает букву «Р».

Марк — бывший реаниматолог, кандидат наук, человек, который верил, что спасает людей. Он выгорел, когда понял, что врачи оказывают услуги, а не творят чудеса. Потеря родителей, суд из-за смерти пациентки, пропавший самолёт с женой и ребёнком — всё это свело его в запой и к циррозу печени. Теперь он в теле крестьянского парня, которого считают дурачком. Демон Амор переписал историю мира, чтобы семья Марка выжила, но ценой жизни самого героя — теперь он мёртв в своём мире и жив в чужом. Марк в теле Мака учится читать, выковывает себе нож, подрезает уздечку языка, чтобы говорить чётче, и понимает, что демону нужен не просто работник, а маг с редкой чёрной силой крови.

Мак проходит обучение у странствующего мага Юриная, переносит невыносимую боль ритуалов, чтобы пробудить дар. Он видит жену и сына сквозь остановленное время в киоске с мороженым, прикасается к её руке, но не может обратиться. Демон ставит условия: статус «познающий», сила уровня «синий», контроль над даром крови — только тогда новая встреча. Проклятые маги, ожившие мертвецы и чёрное пламя в ладони — всё это становится инструментом, а не преградой. Мак сжимает кристаллы, чувствует, как чёрный пар идёт от тела, и понимает, что готов пройти через ад ещё десять раз. Ради тех, кто о нём не знает.