Нилл — придворный чародей будущей королевы Меридиана и единственный в мире дроу с человеческим разумом. Восемнадцать лет по паспорту эльфа, три сотни — по внешности: идеальное лицо, чёрно-серая кожа, голос, от которого замирают все девушки в радиусе. Но вместо поклонников его преследует куда более серьёзная проблема. Дивные одержимы детьми до одури, а потерянного крохотулечка ищут всем кланом — через миры, через года, через кровь.

Нилл боится встречи с родичами не меньше, чем Меридиан: иллитири мстят за обиженных малышей террором и ядом, а он выглядит взрослым мужчиной, которого похитили и испортили три века назад. Принцесса Элион верит в счастливую развязку и готовит встречу. Нилл же готовит защиту — и молится, что родители либо мёртвы, либо добрые, либо очень далеко.