Лазурная Ласточка — нежить с разумом, упырь-одиночка на чужом берегу. Он убил дракона, но не убил проклятие: чужая магия выкачивает из него силы, а теперь и ведьмы заперли его в карманном измерении своего ковена. Главная ведьма Нес-сиэрра Роющая щедрая хозяйка — дарит язык, кровать, обеды, но не свободу. За границей ковена уже дышит в затылок церковь, а внутри — четыре ведьмы девятого уровня следят за каждым шевелением.

Ласточка учится летать на мётлах и стрелять фаерболами из детских палочек, прикидывая, как вырваться. Но главная ведьма знает о пограничье больше, чем говорит — и именно туда, за стену, где бродят боги и погибают друзья, упырь давно держит путь. Пока он сидит в ловушке, которая маскируется под гостеприимство, кто-то другой уже идёт по его следу.