Элнар — сирота из приютского дома, где воспитатели торгуют детьми, а убийство маскируют под инфаркт. Но по ночам юноша живёт другую жизнь: он — беглец в мире Уттара, где чёрные маги-нисуры истребили белых воинов-рами и теперь охотятся на последних их потомков. Каждый сон открывает Элнару заклятья, которые он не учил, и врагов, которых никто не видит.

Когда приехавший за ним нисур оказывается тем же иностранцем, что удочеряет детей в приюте, граница между снами и явью рушится окончательно. Чтобы выжить, Элнару придётся вырваться из интерната и отправиться в путь, где проводником станет девушка из сожжённой деревни — единственная, кто умеет обходить заклятья магов. Но нисуры уже знают: золотистые волосы рами не скроешь ни под тиной, ни в чужом мире.