Грат — худощавый орк, которому не сдалась орочья сила, но доставалась ловкость, упрямство и привычка читать книги там, где сверстники гонялись за добычей. Когда старый эльф Эльдмар берёт его в ученики по фехтованию, Грат наконец находит дело, в котором может превзойти всех.

Но Эльдмар оказывается не простым наставником: бывший досар-кондотьер, наёмный убийца с непогашенным долгом перед гильдией. И теперь Грату предстоит выбор — вернуться к отцовскому презрению и безвестности или отправиться в путь с убийцей, чтобы научиться тому, чему эльф ещё не успел его научить: как остаться человеком, когда клинок уже в руке.