Южная граница Эйденвальда охвачена огнём. После неудачного покушения на Де-Мордри, и резне в Вороньей скале, огромная армия султаната вторгается на земли королевства. Лорды юга, те, что уцелели во время резни, спешно собирают ополчения и швыряются золотом в любой наёмный отряд, насчитывающий несколько десятков мечей. Генри, надеясь наконец выскользнуть из цепких лап Альрейна, продолжающего следить за отрядом, подписывается на простую работёнку - сопровождение военного каравана к одному из пограничных форпостов королевства.

Работёнку, которая затаскивает отряд в самую гущу событий. Получится ли у героев выжить? Выжить и сохранить в себе хотя-бы каплю человечности, пройдя через мясорубку войны.