Георгий, современный инженер, попадает в тело Ивана Мазепы за три месяца до Полтавы. В голове заперт сам гетман — хитрый, трусливый и ненавидящий нового хозяина тела. Георгий должен убедить окружение, что он всё ещё тот же предатель, а на самом деле спасать ситуацию для России — и при этом не дать Мазепе перехватить управление.

Старшина, иезуиты, шведы и собственный писарь готовы зарезать при малейшем промахе. Кочубей, которого исторический Мазепа казнил, становится единственным возможным союзником — но доверять ему значит рискнуть всем. Георгий играет на опережение, подписывая письма, которых никогда не писал настоящий гетман, и понимает: выиграть у Мазепы в интригах можно только ставя старого предателя в положение, где предать уже некого.