Велимир просыпается в теле двенадцатилетнего бастарда, изгнанного отцом-князем в захолустный Липецк. В голове — память всех своих прошлых жизней, включая XXI век, а за спиной — два десятка юных дружинников и суровый наставник Добрыня. На горизонте маячит неминуемая война: через два года истечёт мирный договор с Хазарским каганатом, и пограничное княжество станет мясом для врага.

Мачеха, выдворившая его сюда, рассчитывает на его гибель. Но Велимир помнит иное будущее — видение, где город падает, дружина гибнет, а он сам не доживает до совершеннолетия. Теперь у него есть два года, чтобы из нищего изгоя выковать силу, способную переломить ход истории.