Колдун Иван давно привык к причудам своей подруги-ведьмы Брионни: то избушку угнали, то в очередного негодяя влюбилась. Но когда Бри прилетает к нему сквозь ливень — без дома, без фамильяра, без слёз — лишь с признанием, что отдала ключи от избушки тёмному эльфу, Иван понимает: дело гнуснее обычного обмана. Его чары не берут след угонщика, а избушка на курьих ножках взлетела с места так, словно кто-то заставила её подчиниться против воли.

Иван ведёт Бри к Чёрной горе, где пропадают ведьмы и где скрывается истинный облик похитителя — не эльф, а существо, способное носить чужую плоть. Бри ревнует его к ламиям, путает в бою, плачет и кричит — но не отпускает одного. Потому что избушка украдена не ради яиц, и убийца, промахнувшись однажды, уже выбирает, как добраться до них обоих.