Марк Кансай стал Фёрстом Восточной Флавии не по доброй воле, а по закону выжженной земли: убийство дракона требует власти, а власть требует жертв. Жена Наварра привязана к кровати ремнями — не из жестокости, а от наркозависимости, которую ей подсадил собственный отец. Дворец опустел, враги бегут на север, а под центральной площадью зияет подземное озеро, где плавает тридцатиметровый Водный дракон.

Убить его нужно, чтобы поглотить кристалл души и шагнуть ближе к богам. Только дракон не выходит на сушу, озеро не осушить, а праща бессильна против чешуи. Марк бросает силы сотен людей на прокладку тоннелей, строит помпы и прожекторы, но каждое решение лишь усугубляет изоляцию: без него страна рухнет, с ним — он сам превращается в тирана, которого боятся даже союзники.