Ловчий вырвал город из когтей мервинов, но победа обернулась кошмаром. На пиру в честь мира король Дионис отравил всех правителей материка — и оказался вовсе не королём. В его теле вселился демон Фирон, охотившийся за ведьмами и властью.

Теперь Ловчий бежит из родного замка вместе с принцем Мирольдом, чья истинная сущность страшнее любого мифа: вампир, пьющий кровь врагов и хранящий тайны шестисотлетней жизни. Враг сидит на троне, друзья мертвы или в плену, а единственный шанс — найти способ убить демона, который переживает смерть любого тела. Но Фирон уже знает, что Ловчий неуязвим для магии, и готовит для него особую роль в своей новой империи.