Капитан транспортника Макс Райдервуд умирает в космосе — и просыпается в теле раба на планете, где технология давно стала магией. Теперь он Кай, юноша, обречённый на гибель среди ржавых гор Улья. Но в его груди бьётся чужое сердце, питаемое рой крошечных машин: механиты разрушают металл одним прикосновением, поглощают энергию крилума, копируют и создают то, чего касаются. Ошейник на шее взорвётся, если Кай шагнёт за периметр.

Надзиратели жаждут заполучить его тайну. А бывший пилот жаждет одного — вырваться из этой ловушки и понять, зачем механиты выбрали именно его. Но свобода требует энергии, а каждое чудо оставляет след, который невозможно скрыть.