Михаил выдвигается в путь до рассвета, когда барон Каменский будит его среди ночи и ведёт через тайный тоннель под замком. За спиной — предрассветный лес, шёпот ушкуйников в кустах боярышника и первое испытание нового навыка, которое отбрасывает разбойников кубарем в заросли. Он ещё не умеет держаться в седле, но уже умеет то, чему учили последние дни.

Михаил — бастард, внезапно объявленный наследником, и теперь каждый день доказывает, что это не ошибка. За ним охотятся наёмники, в замке сидит крот, а сам он тащит с собой книгу деда, которую не отпускают взять. Он привык завтракать, привык считать время, привык думать, что магия — это план, а не импровизация. Сейчас всё иначе.

Каменский ведёт его к Царьграду и академии, где должно случиться то, ради чего затевался весь побег. Но в замке остался предатель, о котором знают двое, а значит — скоро узнают и другие. Михаилу предстоит научиться ездить верхом, найти способ для перехода и понять, кому из тех, кто улыбается в коридорах, верить нельзя.