Мама требует, чтобы Адель выбрала жениха на празднике «Цветения», хотя девочке всего десять лет, а истинность до шестнадцати не пробуждается. Принцесса-кролик отказывается от кудрявых котов и молчаливых медведей, зато тайно беспокоится о странной золотой метке на запястье, которую видит только она. Пока мама ищет среди гостей очередного претендента, Адель прячется в беседке со своей младшей сестрой Ирианой — шестилетней кроликом, так и не ставшей человеком. Когда наглая змея-оборотень Роксана называет Ири обычным лесным зверьком, Адель бьёт её по лицу. Ссора оборачивается пропажей сестры, и Адель мчится в запретный магический лес, где оборотни пробуждают своих зверей.

В лесу Адель сталкивается не только с Ири, но и с теневиком — шестилапым чудовищем из теней, которого боится даже взрослый оборотень. Корвин, её двоюродный брат и наследник трона, спасает её от хищной лисы и помогает переправиться через реку. Роксана, оказавшаяся не умеющей плавать, тоже оказывается в компании — и внезапно защищает Адель от гигантской змеи-гипнотизёрши, способной подражать чужим голосам. Корвин побеждает чудовище странной магией крови, но ранение приводит его в лихорадку. Трое детей ночуют в пещере, а Адель видит кошмар: демон с чешуйчатыми крыльями шепчет ей о возмездии.

Адель теряет сестру во враждебном лесу, где каждый звук может оказаться ловушкой, а каждое спасение — новой опасностью. Корвин, единственный, кто может защитить их, горит в лихорадке после укуса змеи, и его странная кровавая сила пугает больше, чем утешает. Роксана, воспитанная в вере, что змей ненавидят все, не понимает, почему Адель протянула ей руку — и Адель не знает, можно ли доверять той, кто специально выводит из себя. Золотая метка на запястье пульсирует всё ярче, а слова змеи о «призванной демоном душе» не дают покоя. Утром их должны найти взрослые, но ночь ещё далека от конца, и за дождём скрывается тот самый теневик, от которого они бежали.