Андрей — парень с чужого мира, попавший сюда по вине загадочной Азары. Он выжил в лабораториях, воевал с песцами, спасал девушек — а теперь сам влез в авантюру, от которой кровь стынет в жилах. Чтобы выкрасть важного пленника из имперской тюрьмы, пройти магический допрос врага и притвориться беглым неудачником, которому некуда деваться.

Но песцы не дураки. Они проверяют, пытают, подсовывают задания, где один неверный шаг — и всё. А у Андрея за спиной — возвращённые молнии, которые он прячет как козырь, и связь с Ауржем, которую нельзя спалить. Первое дело оборачивается катастрофой: тайное похищение превращается в взрыв, уничтоживший целый отряд. Теперь его считают криворуким неудачником — или тем, кого стоит держать на примете.

Андрей должен убедить песцов, что он свой, пока не выдали его настоящую цель. Потому что в замке врага готовят нечто, способное переломить войну — и узнать об этом он обязан, прежде чем его разоблачат.