Макс решил не просить милостыню и не воровать. Он отказался лечь под старух ради крыши над головой, отказался прислуживать в бордели, который ему предложил главарь нищих. Теперь он лежал на гнилых досках полуразрушенного дома, вдыхая вонь чужих тел, а за дверью уже светало. Через час его вышвырнут на улицу Ниссента — города, где одинокого бродягу ждут ковены ведьм, охотники за костями и набор в имперскую армию. Макс, который вчера ещё вёл красный «мустанг» по сочинской трассе, не понимал, как очутился в этом теле избитого парня по имени Стэн. Но тело помнило боль, а память — лишь обрывки чужой жизни.

Стэн хочет выжить, не запятнав себя тем, во что верил его умерший отец. За спиной у него — ни денег, ни связей, ни понимания правил этой жестокой игры. Его брат вступил в воровское братство, а он предпочёл одиночество предательству принципов. Эта упрямая честность делает его неудобным для всех: нищие презирают гордыню, воры считают его дураком, главарь — расходным материалом. Только девчонка Тори, самая бедная из бедных, тайком протянула ему две медные монетки и пожелала удачи.

Айрин проснулась после трёхнедельного магического сна в чужом теле — хрупком, шестнадцатилетнем, принадлежащем отравленной принцессе. Катя, выросшая в российской глубинке и пробившаяся к статусу бизнес-леди, теперь смотрела из зеркала на золотистые локоны и голубые глаза девочки-наследницы. Её мачеха-регентша разослала яды, чтобы убедиться, что «сон» станет вечным, а при дворе открыто смеются над «сереньким воробушком». Макс и Айрин оказались в одном мире, но он — в трущобах у черты города, она — в залах, где интриги убивают острее ножа. Оба должны научиться чужим телам и чужим правилам, пока кто-то не научился убивать их окончательно.