Страшная битва позади, но грозовые тучи, нависшие над Петербургом, не спешат расходиться. В городе новая напасть: тьма с Изнанки овладевает умами своих жертв, их губами предрекая императору Павлу страшную погибель. Защищая его, Алексей готов отдать жизнь, но долг может потребовать от него больше: раскол между императором и его наследником все глубже, и сохранить верность можно только одной стороне.

Все ближе грань веков: время, когда до предела истончается барьер между человеческим миром и миром тьмы. Сможет ли Алексей отвратить неотвратимое? И главное – сможет ли не потерять себя?