В отчаянной попытке спасти брата, Луна отправляется в далекое королевство, где ей предстоит пройти испытание – стать одной из претенденток на руку принца. В волшебную Рождественскую ночь принц выберет свою единственную, исполняя заветные мечты тех, кто покорит его сердце.

Однако путь к принцу тернист и полон опасностей: его охраняют могучие стражи, драконы, безжалостно испепеляющие всех, кто обладает магическим даром. Луна могла бы избежать этой участи, если бы не судьба – на своем пути она спасает верховного стража, призванный вершить правосудие и приводить приговоры в исполнение.