Мастер школы потребовал от Максима участия в рейде на тринадцатый этаж Божественного Лабиринта. Такого внимания со стороны клановых вельмож никто из «Безымянных» не ожидал, и старик недвусмысленно указал пальцем на виновника этого стечения обстоятельств. Максим получил от него редкие техники, пилюли для сродства со стихией земли и зелёный лук, а за спиной у него стояли закованные в чёрные доспехи бойцы. Дед внезапно оказался не просто легендой из детских рассказов, а человеком, чьи опрометчивые поступки мастер школы помнит до сих пор.

Эллен перестраивает тренировочную комнату, потому что манекены больше не представляют угрозы. Максим проходит полосу препятствий, не получив ни царапины, а в восьмом спарринге со старшей ученицей он весь превращается в синяки. Её когти, способные пробить железо, заставляют поддерживать чешую постоянно, а это сжирает энергию. Ольга Медведева приходит с изумрудными серьгами для Индиры и пилюлями, способными поднять с того света, пытаясь расплатиться за спасённую жизнь. Между тем кланы собирают силы для покорения двенадцатого этажа, и наёмники уже идут впереди, оставляя за собой выпотрошенные трупы зверей.

Максим берёт с собой Индиру, хотя ламия в человеческом облике едва узнаётся даже тем, кто видел её хвост. Элайджа, один из наёмников, принюхивается и сразу выдаёт её истинную природу, а Дубов вспоминает удар, отправивший его в нокаут. На восьмом этаже Каменные гиганты спят среди скал, и одна неосторожная наёмница чуть не будит всю округу. Максим чувствует землю под ногами и запускает змеев под корни, но контроль над возросшей энергией всё ещё не поспевает за её количеством. Он не знает, хватит ли этого, когда перед ним раскинется пустыня под тремя солнцами, а за ней — этажи, где никто из его школы ещё не бывал.