Василиса Берендеева охраняет последнюю жар-птицу волшебного заповедника — Огневушку, чьи яйца уже вот-вот вылупятся. Два года подряд кто-то убивал огненных птиц и крал золотые кладки, а теперь незнакомец снова пытался взломать защитный купол поляны. Среди подозреваемых — только коллеги-чародеи, ибо чужак не пройдёт сквозь многослойные чары заповедника.

В разгар охоты за вором в лес нагрянула московская проверка с обычным чиновником Царевым, который не подозревает о магии и мечтает открыть здесь туристические маршруты. Директор Бессмертный велел подыграть гостю и скрыть от него всё волшебное, но Василиса чувствует: Царев приехал не случайно, а убийца жар-птиц готовится к финальному удару. Ей придётся защищать гнездо, не выдавая тайн заповедника, и вычислять предателя среди своих — пока яйца не остыли окончательно.