Дэвид Хохмач — уличный оборванец из банды, проданный лицензированному магу Эбрахиму Шварцу на роль приманки для демона. Но вместо смерти парень обретает неведомую силу: чёрный кирпич, что превращается в оружие, способное ломать границы между мирами. Теперь он — ученик школы Пляшущих человечков, где наставник лечит переломы и наносит новые с равной небрежностью, где демонические органы пересаживают за неимением доноров, а каждый урок может стать последним.

Дэвид выжил, став магом без нимба и с чужой тьмой под кожей. Но в империи, где вольные маги — расходный материал для четырёх корпусов власти, а его кирпич таит волю древнего хозяина, выживание лишь начало. Мальчишке предстоит научиться отличать удачу от ловушки — пока одна из них не сработала окончательно.