Он проснулся пылью на полу чужой каюты — человек и репликатор в одном теле, с двумя наборами памяти и ни одного ответа, как оказался на станции «Вавилон-5». Чужой галактике, чужой войне, чужим правилам. Технологии в голове — асгардские, репликаторные, человеческие — позволяют поглощать корабли целиком, но не подсказывают, зачем.

Младшие репликаторы ждут команды «размножаться», а он выбирает облик посла из другой вселенной и возвращается на станцию, где его корабль-пирамида выдерживает залп четырёх крейсеров. Драззи рассыпаются в пыль за пять выстрелов, Совет дрожит от неизвестности, но сам он ищет не власти — а смысла существования между директивой «поглощать» и человеческой скукой. Ворлонцы молчат, Тени готовятся, а он наблюдает за спектаклем, в котором ещё не решил — роль зрителя или режиссёра катастрофы.