С древних времён мир сотрясается от эха пророчества: «Пламя изгонит воду на сушу, вода освободит землю, укротив пришедший извне огонь, но земля иссушит воду до последней капли, и тогда огонь вернётся, чтобы поработить землю навеки».

Когда-то морэги — повелители океана — спасаясь от гибели своего подводного мира, вышли на сушу и сразились с драконами, несущими человечеству разрушение и рабство. Победа досталась морэгам, но цена оказалась высока: изгнанные драконы затаились, а воины океана потеряли часть  жизненной силы, привязав судьбы к обычным людям.

Прошли века. Баланс нарушен. Морэгов на земле рождается все меньше и меньше. Древнее зло поднимает голову.

На фоне надвигающейся катастрофы разворачивается история князя-морэга Тьяро и земной княгини Элизы. Их брак — союз расчёта и долга, но сердце Элизы горит надеждой на взаимность, тогда как Тьяро, не являясь человеком, не в силах понять и разделить чувства людей и не готов любить. Их путь — это череда горьких потерь, разочарований, тяжких сомнений и непримиримой борьбы: с врагами,  судьбой и самими собой.