Их объединила одна Рождественская ночь, одно падение с моста и множество зверских убийств, череду которых не удается остановить долгие годы.

Его называют мастером — лучшим из изобретателей магических механизмов. У мрачного лорда-отшельника ум гения, нюх ищейки, а руки воина. Он единственный из ныне живущих альтов — благородных существ, способных менять свой облик, что оставляют за собой способность мыслить по-человечески.

Элизабет — единственная наследница своего рода. Прошлое девушки таит ужасную тайну и утрату, а род — наказание. Сердце её переполнено чувством вины, а голова идеями и поиском лекарства.

Мастер видит в ней лишь избалованную ветреную аристократку, а Элизабет восхищается умом лорда, несмотря на взаимную неприязнь. Всё меняется, когда мастер выходит на след монстра, а Элизабет становится его целью. Или личной манией?