Карим требует от Валерии держаться подальше от Сиди Ясина. Она соглашается устно, но вечером всё равно оказывается в его лагере — под предлогом вернуть забытый браслет. Там она узнаёт, что погонщик верблюдов, напавший на неё ночью, найден мёртвым. Ясин наблюдает за ней со стороны, а потом сам подходит. Он знает, что она журналистка, и намекает, что проверил её телефон ещё в ту первую ночь. Между ними возникает напряжение, которое Валерия не может назвать однозначно — страх, желание, азарт и профессиональный интерес спутались в одно.

Ясин приглашает её уехать с ним на следующий день. Валерия не выходит из шатра в назначенный час, и он не приезжает. Казалось бы, опасность миновала. Но буря шерги задерживает группу в пустыне, а Ясин сам останавливается в их лагере, пережидая песчаную бурю, и присылает цветы с извинениями и повторным приглашением. У Валерии не осталось отговорок, в которые она могла бы себе поверить.

Она идёт к нему, зная, что он держит в руках нити местной власти и, возможно, ключ к исчезновению журналиста Наумова. Но она идёт и потому, что не может не идти. Пустыня уже стёрла границу между охотой и жертвой, между работой и личным. Валерия теряет почву под ногами с каждым шагом по засыпанному песку — и не знает, что останется от её прежней жизни, если вообще что-то останется.