Пробуждённое эго дракона в теле юного Одарённого не прощает поражений. Когда враг украл сокровища и заточил в плен, дракон поклялся вернуть своё и отомстить. Теперь он — Николай Сычев, наёмник с чёрными волосами и хищным взглядом, скрывающий под личиной человека многовековую жестокость. Его первый шаг: проникнуть в институт имени Ри'Граларанти, отвлечь охрану и дать агенту заказчика время на кражу.

Но в здании оказывается Виктория Моранова, герцогиня, чья красота поражает дракона сильнее магии света её дворецкого. Он берёт их в заложники, заставляет отозвать подкрепление — и не замечает, как сам становится добычей рода Морановых. Два витязя уже идут по его следу, а дракон лишь улыбается: наконец-то достойная охота.