Рамон — наёмник из другого мира, привыкший доверять серебряным пулям и проверенным методам. Но оккупированный слой, куда его забросил профсоюз охотников, ломает все правила: здесь перевёрты не боятся солнца, иерархи свободно меняют облик, а мёртвые встают по чужой воле. В отряде из сорока семи беженцев осталось восемь — и ни один из них не тот, за кого себя выдаёт. Некромант с рунным топором, ангел в обличии кладбищенского сторожа, демон в теле чужого ребёнка.

Каждый везёт в Форт свой секрет, каждый нужен для открытия межмирового портала. А Полина, единственная, кого Рамон не готов потерять, уже чувствует в себе первые признаки чужой тьмы. Ночь близится, и с наступлением тёмного времени суток она перевернётся в того, кого он должен будет убить.