Граф Джованни Константини — Альфа упырей, хозяин Устьевска и глава ЧВК «Тваремор» — официально легализовал свой бизнес по истреблению монстров. Партнёры по «Великолепной Четвёрке» — ведьмы, оборотни и демоница Лами, теперь графиня Лана Константинова — делят прибыль и риски. Но губернатор ставит перед ним задачу, от которой отказаться нельзя: двести верст в серую зону, на объект, которого нет на картах. Туда не вернулась разведгруппа охотников, спутники молчат, а единственная зацепка — зашифрованная флешка.

Лами чувствует демоническое излучение задолго до цели: за воротами заброшенной базы не просто монстры, а проход в нижние миры. Джованни ведёт отряд вглубь периметра, где за бронированными дверями горит адский свет, а за иллюминатором уже прижалась чужая пасть. Он должен закрыть проход или погибнуть — но закрыть его может только тот, кто знает, что такое быть тварью.