Дамианос спустился в Ад не за спасением душ, а за властью и выживанием. Глава Гильдии Мучений теперь командует армией магов на первом слое преисподней, где грешники копают каналы под его надзором, а древние демоны вроде маркиза Форнеуса — существо размером с озеро — отбивают каждую попытку захвата. Свет Небес обещал награды за покорение слоёв и угрожал падшими ангелами тем, кто ослушается. Дамианос знает, что отказать нельзя, но и спешить — верный путь к гибели. Сегодня он наконец вскроет Озеро Гноя, высушив логово чудовища.

Он привык считать себя прагматиком, а не героем. В молодости видел, как небрежность стоила жизни его коллег, и научился ценить осторожность выше бравирования. Демоны недооценили людей, приняв их за очередных безвольных грешников — та же ошибка, которую Дамианос поклялся никогда не повторять. Он ведёт войну методично, подчиняет владык демонов по одному, пользуясь их вековой враждой друг с другом. Но внутри него живёт страх, а не жажда власти: страх перед Светом Небес, перед неминуемым будущим, перед тем, что удача рано или поздно кончается.

Сатанасфер, верховный владыка демонов, носит за спиной пять копий с черепами поверженных магов — единственная ниточка их сознания удерживает их от окончательной гибели. Дамианос понимает, что победить такого врага в лоб невозможно, что тактические победы Сатанасфера обернулись стратегическим превосходством. И всё же отступать некуда: если маги не углубятся хотя бы до четвёртого слоя до прихода ангелов, глубинные твари Ада смоют их всех.