Русь, 1281 год. Орда жжёт деревни. Баскаки собирают ясак. Языческие боги ещё дышат в лесах, и один из них выходит на охоту.

Он идёт по дорогам, залитым кровью. Лица не разглядеть под шеломом. Имени не помнят. Шестопёр в руке, ворон на плече, красный плащ за спиной. Местные зовут его Извергом. Бесы чуют за версту. А он всё читает «Отче наш» — и не получает ответа.

Его ведёт Велес. Древний, скотий бог, что не терпит отказа. Ему нужна голова. Ему нужна месть. Ему нужно, чтобы Изверг убивал — и тот убивает.

Но даже у проклятых есть выбор.